События

Российская молочная отрасль: факты, цифры, тренды

CeC0303_vnut30

CeC0303_vnut31

CeC0303_vnut32

Российская молочная отрасль: факты, цифры, тренды

В Москве прошел XII Всероссийский форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности» в рамках 22­й Международной выставки «Агропродмаш». Об итогах трех лет санкций для молочной отрасли России, перспективах ее развития и проблемных моментах рассказал председатель Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко.

Итоги трех лет санкций

Благоприятная ценовая конъюнктура, сформировавшаяся за последние годы, способствует наращиванию производства товарного молока. С 2013 года цена на сырое молоко выросла на 69% – с 15,4 до 26 руб./кг, производство товарного молока увеличилось на 12% – с 18,9 до 21,2 млн. тонн. По итогам 2016 года в ТОП­5 регионов по объему производства товарного молока в России значились Республика Татарстан, Краснодарский край, Алтайский край, Республика Башкортостан, Воронежская область.  Наибольший прирост производства наблюдался в Ростовской (+15,6%), Кировской (+14,9%) и Воронежской (+14,5%) областях.

Рост товарного производства – результат повышенного спроса на молоко из­за образовавшейся после введения санкций ниши. Если в 2013 году в страну импортировалось 9445 тыс. т молочной продукции, то в 2016 году, по предварительным данным, – 6950 тыс. т (– 26%). Наибольшее сокращение импортных поставок после введения ограничений в августе 2014 года произошло по молокоемким продуктам – сырам и сливочному маслу. Примерно вдвое сократился импорт сыров и творога, на треть снизились поставки зарубежного сливочного масла.

Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) выросло с 2013 года на 3,1% (+ 0,4 млн. т), сыра и творога – на 39,2% (+ 170 тыс. т), масла сливочного – на 11,5% (+ 26 тыс. т).

В молочной отрасли впервые был достигнут уровень доходности, который наряду с объемами господдержки обеспечил благоприятные условия для модернизации отрасли и прихода новых инвесторов.

Низкие сроки окупаемости, приемлемый уровень рентабельности и низкая база позволили привлечь в свиноводство и птицеводство значительные инвестиции и нарастить производство. При этом длительная инвестиционная фаза реализации проектов и продолжительный период окупаемости (10–15 лет) ограничивал инвестиционную активность в молочном скотоводстве, что не позволяет нарастить производство. Так, за 16 лет производство свиней на убой увеличилось в 2 раза, птицы – в 6 раз.  При этом  производство сырого молока за тот же период сократилось на 5%. Выпуск товарного молока с 2008 года вырос на 8%.

2017 год: санкционный эффект

в молочной отрасли практически исчерпан

Снижение объемов импорта в 2013 – 2016 гг. позволило сохранить спрос на растущее производство товарного молока, хотя потребление молочной продукции снижалось. Высокая конкуренция с импортной продукцией не позволяет снизить импорт, а продолжающееся сокращение потребления формирует дефицит спроса на сырье на уровне 8%.

В 2013–2016 гг. наблюдалось увеличение объема производства на 9%, сокращение чистого импорта на 28%, снижение потребления на 3%.

Предпосылки развития в 2017–2018 гг.:

– рост производства на 3% в год,

– рост импорта на 5% в 2017 г.,

– снижение потребления на 2% в год.

Потребление молока и молокопродуктов падает по многим основным позициям в результате сокращения доходов населения. Если в 2013 г. приходилось 194 кг/год на душу населения, то в 2016 г. – только 185 кг/год.

В ситуации слабого рубля, сокращения доходов населения и тренда на рост цен на глобальном молочном рынке экспорт – хороший вариант развития молочной отрасли.

Господдержка молочной отрасли

За 12 лет механизмы государственной поддержки отрасли существенно расширились. Общий объем финансирования отрасли в 2016 году вырос на 42% к уровню 2015 г. С 375,2 до 4174,8 млн. руб. увеличилось финансирование по статье «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)».  В шесть раз вырос объем субсидирования части процентной ставки по краткосрочным кредитам, вдвое – по инвестиционным кредитам.

Партнеры России

в молочной отрасли

Ключевым партнером РФ в молочном секторе является Республика Беларусь. Введение специальных экономических мер в августе 2014 г. изменило территориальную структуру импорта. Доля белорусской продукции увеличилась с 52%  до 75% в 2017 г.
При этом общий объем импорта «молочки» сократился с 9,2 до 3,6 млн. т.

Стратегический партнер России в данном направлении – Китай. РФ нарастила экспорт молочной продукции в Поднебесную за 2012–2016 гг. в 20 раз (с 0,4  до 8,0 млн. USD). В структуре экспорта в Китай 65%  составляет мороженое, 30% – сырные продукты и 5% – сухое и сгущенное молоко. Экспорт в Китай имеет серьезные перспективы к росту, но ограничивается действующими процедурами допуска продукции на китайский рынок.

Что дальше?

По прогнозам экспертов, в случае отмены санкций потребление молочных продуктов россиянами возрастет. При этом отечественное производство товарного молока и готовой молочной продукции сократится. Если же санкции продолжат действовать, инвестиционная активность в отрасли и уровень самообеспечения «молочкой» в стране будут расти.  Поэтому второй сценарий развития событий для российских сельхозпроизводителей, безусловно, предпочтительнее.

СеС №03(03) 2017

 

 

 

 
 
 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер